低壓電器行業(yè)發(fā)展趨勢分析 市場集中度有望提升
導讀: 受固定資產投資回暖,及下游發(fā)電、工業(yè)、房地產等市場高速增長驅動,預計低壓電器行業(yè)產值在2018-2020年將維持8%左右的增速。
低壓電器是指用于交流50Hz(或60Hz)、額定電壓為1000V及以下、直流額定電壓為1500V及以下的電路內起通斷、保護、控制或調節(jié)作用的電器元件或組件。終端電器主要用于線路末端如商住、寫字樓等,其具有模數化的外形尺寸和導軌式安裝的結構;配電電器大量用于電網輸配電的低壓側或用于電流的接通、分斷,能在線路或用電設備發(fā)生短路、過載、欠壓等故障時切斷電路,從而起到對線路和設備的保護作用;控制電器主要用于冶金、石化等領域內完成各種電動機的啟動、調速、正反轉、制動的各種控制的低壓電器。據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《低壓電器行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示,截止2016年底,低壓電器市場規(guī)模達到750億元。2017年低壓電器市場規(guī)模預計在810億元左右,同比增長8%。低壓電器產品需求受各行業(yè)投資驅動,但與固定資產投資zui為相關。受固定資產投資回暖,及下游發(fā)電、工業(yè)、房地產等市場高速增長驅動,預計低壓電器行業(yè)產值在2018-2020年將維持8%左右的增速。國內低壓電器市場規(guī)模及增速預測資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理目前低壓電器行業(yè)可以分為高、中、低端三個梯隊。*梯隊是行業(yè)中的技術者,主要有施耐德、ABB、西門子等跨國企業(yè),該類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)的技術,低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向;第二梯隊是行業(yè)技術的跟進者,主要有正泰電器、常熟開關、良信電器、上海人民電器等公司,該類企業(yè)具有較強的研發(fā)能力,能夠及時跟進行業(yè)技術的發(fā)展;第三梯隊是是行業(yè)內的大部分產品同質化、以低價策略進行競爭的企業(yè),該類企業(yè)研發(fā)能力較低,一般只有當產品進入成熟期后且生產技術已經成為行業(yè)內的公開信息時,才能逐步生產該種產品。行業(yè)中市場占有zui大的中低端需求產生相對較低的利潤,而大部分利潤集中在中市場。與中高壓電器設備相比,低壓電器設備單價較低,向下游的議價能力更強,因此在原材料價格上漲時,企業(yè)能較好的對毛利率水平進行把控。以正泰電器為例,公司所需主要原材料銅、銀、鋼材和塑料的采購成本占總成本的50%左右,產品毛利率與銅價格聯(lián)動性較大,呈明顯負相關。但2016-2017年當銅價格上漲接近50%時候,公司毛利率下降幅度控制在5%左右。低壓電器行業(yè)是一個充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)。從范圍看,施耐德、ABB、羅格朗、西門子和伊頓合計市**為 25%,其中施耐德市**8%排名*。從國內市場看,正泰電器市**達到 18%,排名*,施耐德市**約為 17%;ABB 約 10%,德力西約 8%。此外還有大量低端市場參與者,以價格競爭獲取市場,進一步拉低了行業(yè)集中度。低壓電器行業(yè)格局分散資料來源:前瞻產業(yè)研究院整理未來隨著智能電網建設、新能源的廣泛應用、環(huán)保門檻的提升及各類用戶對產品性能、質量等要求的提高,S1/S2 市場的比重將會逐步增加,低端產能將逐步出清,市場集中度有望提升。
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